Utiliser les balises pour donner aux utilisateurs avec des rôles de responsable un accès limité aux données

Fonctionnalités utilisées : balises, filtres enregistrés, gestion des utilisateurs

BEACON permet aux utilisateurs administrateurs d’accorder aux utilisateurs ayant des rôles de responsable un accès limité aux sous-ensembles personnalisables d’emplacements et de capteurs. Ceci permet :

• aux services publics qui revendent de l’eau à d’autres services publics; d’accorder aux responsables de l’eau du district un accès à BEACON afin qu’ils puissent surveiller l’utilisation dans les emplacements à l’intérieur de leur juridiction;
• aux consultants et aux entrepreneurs de surveiller l’utilisation à des emplacements associés à leurs projets.

Cette capacité allie trois fonctionnalités : balises, filtres enregistrés et gestion des utilisateurs. Elle nécessite également les privilèges d’administrateur pour effectuer les actions suivantes :

• Utilisez les balises pour marquer les emplacements concernés.
• Créez un filtre enregistré basé sur ces balises.
• Avec la gestion des utilisateurs, donnez à l’utilisateur un rôle de responsable et assignez-lui un accès aux emplacements inclus dans le filtre enregistré.

Balises

BEACON vous permet de configurer les balises de deux façons : avec le boutons Tags (balises) sur les cartes de la page Monitor (surveillance) et avec les fichiers d’échange de données. Utilisez la méthode qui vous convient le mieux. De façon générale, le bouton Tags (balises) est idéal pour les petites quantités de comptes/emplacements. Les fichiers d’échange de données sont adaptés pour ajouter des balises à plusieurs emplacements.

À propos des balises

La plupart des balises dans BEACON sont axées sur l’emplacement, ce qui signifie qu’elles ne disparaîtront pas si vous changez un capteur. Les autres balises sont axées sur le capteur. Ces balises axées sur le capteur disparaîtront si le capteur est retiré.

BEACON utilise des étiquettes fixes pour plusieurs balises. Les balises telles que Site, Building Type (type de bâtiment), Water Type (type d’eau), Main Use (utilisation principale), Funding (financement) et Building Number (numéro du bâtiment) ont des noms qui suggèrent une utilisation spécifique. Mais vous pouvez inscrire n’importe quel nom sous ces étiquettes.

Par exemple, pour donner accès à un consultant aux capteurs utilisés pour une étude de l’analyse d’eau, vous pouvez créer une balise Main Use (utilisation principale) appelée « Étude de l’analyse d’eau ».

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises façons de nommer les balises, mais nous vous recommandons de leur donner des noms qui ont une signification, que vous utilisiez le bouton Tags (balises) sur une carte ou un fichier d’échange de données pour les créer.

Après avoir décidé le nom d’une balise, pour ajouter des balises à chaque emplacement concerné avec le bouton Tags (balises), effectuez les étapes suivantes :

1. Trouvez la carte de l’emplacement/du capteur/du compte concerné.
2. Cliquez sur le bouton Tags (balises) (encerclé en rouge).
3. Utilisez le menu déroulant Select Tag (sélectionner une balise) pour choisir Funding (financement), Water Type (type d’eau), Site, Building Type (type de bâtiment) et Main Use (utilisation principale).

   Remarque : Si vous ne voyez pas de balises qui vous conviennent, allez à Assets (ressources) > Utilities Settings (paramètres des services publics) et cochez la case de la balise correspondante, puis cliquez sur Update Utility (mettre à jour le service public).

   

4. Dans le menu contextuel Tags (balises), entrez le nom de votre balise dans le champ Value (valeur).
5. Cliquez sur Create New Tag (Créer une nouvelle balise).
6. Répétez ce processus pour tous les emplacements pour lesquels vous souhaitez ajouter cette balise.
   Remarque : Une fois que vous aurez terminé, il peut falloir quelques minutes à BEACON pour traiter les nouvelles balises et les afficher dans les filtres sur la page Monitor (surveillance).

Créer un filtre enregistré basé sur la balise

Les filtres enregistrés sont des collections de filtres qui peuvent être rappelées en cliquant sur un bouton.
N’oubliez pas que les filtres sont enregistrés selon l’utilisateur. De ce fait, chaque filtre créé par un utilisateur ne sera pas visible par les autres utilisateurs.

Pour créer un filtre enregistré basé sur la balise que vous avez créé, veuillez faire ce qui suit :

1. Sur la page Monitor (surveillance), localisez la balise que vous avez créée aux étapes 1 à 6 ci-dessus.
2. Sélectionnez le filtre en cliquant sur celui-ci. Dans notre exemple, nous avons créé Tags (balises) > Main Use (utilisation principale) > Étude de l’analyse d’eau.
3. Avec le menu déroulant Filter (filtre), sélectionnez Save Current Filter (enregistrer les filtres actuels).
4. Donnez un nom significatif au filtre.
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Créer des fichiers d’échange de données de balises

Veuillez suivre les étapes suivantes pour utiliser le fichier d’échange de données pour ajouter des balises à chaque emplacement concernant :

1. Créez un fichier qui comprend au minimum les en-têtes de colonne suivants :
   Account_ID
   Location_ID
   Meter_ID
   Meter_Size
   Meter_Register_Number (s’il s’agit d’un capteur combiné)
   Register_Unit_Of_Measure
   Register_Resolution

   Ajoutez au moins l’un des en-têtes à la colonne Location Tag (balise d’emplacement) :

   Location_Building_Type
   Location_Water_Type
   Location_DHS_Code
   Location_District
   Location_Site
   Location_Funding
   Location_Main_Use

2. Ajouter une ligne avec au moins toutes les données pertinentes pour chaque emplacement.
3. Entrez le nom de votre balise dans la colonne Location Tag (balise d’emplacement) pour chaque ligne du fichier.
4. Enregistrez le fichier au format CSV.
5. Importez-le en le déposant dans le module d’importation Assets (ressources) > System Sync (synchronisation du système).

Créez un nouvel utilisateur BEACON et accordez l’accès aux emplacements inclus dans votre filtre enregistré.

L’étape suivante est d’inviter le responsable ou le consultant à utiliser BEACON. Si l’utilisateur possède déjà un accès à BEACON, allez aux étapes 6 à 10 ci-dessous.

De la page Users (utilisateurs) à l’onglet Staff (personnel) :

1. Cliquez sur New User (nouvel utilisateur).

    

2. Saisissez le nom complet et l’adresse courriel de l’utilisateur (obligatoire).
3. Utilisez le menu déroulant pour choisir Manager (responsable).
4. Utilisez le menu déroulant Assign Filter (assigner le filtre) pour sélectionner le filtre enregistré qui comprend les emplacements auxquels vous souhaitez donner accès au nouvel utilisateur.
5. Cliquez sur Invite New User (inviter un nouvel utilisateur).
   L’utilisateur recevra une notification par courriel contenant un lien pour terminer le processus d’inscription. Ce lien restera valide pendant 30 jours. Si l’utilisateur ne configure pas son compte avant l’expiration de cette période, un utilisateur Admin peut renvoyer l’invitation.

Si l’utilisateur a déjà accès à votre portefeuille BEACON, changez son rôle à Manager (responsable) en effectuant les étapes suivantes :

• À partir de Users (utilisateurs) > Staff (personnel), tapez le nom de l’utilisateur concerné dans la zone de recherche.
• Cliquez sur l’icône More Options (plus d’options) et sélectionnez Edit User (modifier l’utilisateur).
• Utilisez le menu déroulant Role (rôle) pour changer le rôle de ce responsable.
• Utilisez le menu déroulant Assign Filter (assigner le filtre) pour sélectionner le filtre enregistré qui comprend les emplacements auxquels vous souhaitez donner accès au nouvel utilisateur.
• Cliquez sur Save (Enregistrer).

Et voilà!

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Technical Documentation Specialist, Badger Meter