Use etiquetas para dar acceso limitado a los datos a los usuarios con roles de gerente

Funciones utilizadas: etiquetas, filtros guardados y gestión de usuarios

BEACON permite que los usuarios administradores otorguen a los usuarios con roles de gerente acceso limitado a subconjuntos personalizables de ubicaciones y medidores. Esto permite que:

• Las empresas de servicios públicos que revenden agua a otras empresas les otorguen a los administradores de agua del distrito acceso a BEACON para que puedan monitorear el consumo en lugares dentro de su jurisdicción.
• Los consultores y contratistas monitoreen el consumo en ubicaciones que pertenecen a sus proyectos.

Esta capacidad combina tres funciones: etiquetas, filtros guardados y gestión de usuarios. También se requieren privilegios de administrador para realizar las siguientes acciones:

• Usar etiquetas para marcar las ubicaciones de interés
• Crear un filtro guardado basado en dichas etiquetas
• Con la gestión de usuarios, puede otorgar el rol de gerente a un usuario y asignarle acceso a las ubicaciones incluidas en el filtro guardado.

Etiquetas

BEACON le permite establecer las etiquetas de dos formas: con el botón Etiquetas en las tarjetas de la página Monitor y con los archivos de intercambio de datos. Utilice el método que prefiera. Por lo general, el botón Etiquetas funciona bien con cantidades pequeñas de cuentas/ubicaciones.
Los archivos de intercambio de datos son adecuados para agregar etiquetas a muchas ubicaciones.

Acerca de las etiquetas

La mayoría de las etiquetas en BEACON se centran en la ubicación, lo que significa que no desaparecen si cambia de medidor. Otras etiquetas se centran en el medidor.
Estas etiquetas centradas en el medidor desaparecen cuando se retira un medidor específico.

BEACON utiliza etiquetas fijas para muchas etiquetas.
Es decir, Sitio, Tipo de edificio, Tipo de agua, Uso principal, Financiamiento y Número de edificio tienen nombres que sugieren un uso específico. Pero usted puede ingresar el nombre que desee para esas etiquetas.

Por ejemplo, para dar acceso a un consultor a los medidores que se utilizan para un estudio de análisis de agua, puede crear una etiqueta de uso principal llamada «Estudio de análisis de agua».

No hay una forma correcta o incorrecta de asignar nombres a las etiquetas, pero recomendamos darles nombres significativos, ya sea que use el botón Etiquetas en una tarjeta o un archivo de intercambio de datos para crearlas.

Después de decidir el nombre de la etiqueta, para agregar etiquetas a cada una de las ubicaciones de interés con el botón Etiquetas, haga lo siguiente:

1. Busque la tarjeta para la ubicación/el medidor/la cuenta de interés.
2. Haga clic en el botón Etiquetas (dentro de un círculo rojo).
3. Use el menú desplegable de Seleccionar etiqueta para elegir una opción, ya sea Financiamiento, Tipo de Agua, Sitio, Tipo de edificio y Uso principal.

   Nota: Si no ve la etiqueta que le interesa, vaya a Activos>Configuración de la empresa de servicios públicos y marque la casilla de la etiqueta correspondiente y luego haga clic en Actualizar empresa de servicios públicos.

   

4. En el menú emergente de Etiquetas, ingrese el nombre de su etiqueta en el campo de Valor.
5. Haga clic en Crear nueva etiqueta.
6. Repita el proceso para todas las ubicaciones a las que desee agregar esta etiqueta.
   Nota: Cuando termine, es posible que BEACON tome varios minutos para procesar las nuevas etiquetas y mostrarlas como filtros en la página Monitor.

Cree un filtro guardado basado en una etiqueta

Los filtros guardados son conjuntos de filtros que pueden recuperarse haciendo clic en un botón.
Recuerde, los filtros se guardan por usuario, por lo que un filtro creado por un usuario no será visible para otros.

Para crear un filtro guardado basado en la etiqueta que creó, haga lo siguiente:

1. En la página Monitor, busque la etiqueta que creó con los pasos 1 al 6 mencionados anteriormente.
2. Seleccione un filtro haciendo clic en él. En nuestro ejemplo, creamos Etiquetas>Uso principal>Estudio de análisis del agua.
3. En el menú desplegable de Filtro, seleccione Guardar filtro actual.
4. Dele al filtro un nombre significativo.
5. Haga clic en Guardar.

Crear etiquetas con archivos de intercambio de datos

Para usar un archivo de intercambio de datos para agregar etiquetas a cada ubicación de interés, haga lo siguiente:

1. Cree un archivo que incluya al menos los siguientes encabezados de columnas: Account_ID
   Location_ID
   Meter_ID
   Meter_Size
   Meter_Register_Number (si el medidor es compuesto)
   Register_Unit_Of_Measure
   Register_Resolution

   Incluya al menos uno de los siguientes encabezados de columna de etiqueta de ubicación:

   Location_Building_Type
   Location_Water_Type
   Location_DHS_Code
   Location_District
   Location_Site
   Location_Funding
   Location_Main_Use

2. Incluya una fila con todos los datos relevantes para cada ubicación.
3. Ingrese el nombre de su etiqueta en la columna de Etiqueta de ubicación para cada fila del archivo.
4. Guarde el archivo en formato CSV.
5. Impórtelo colocándolo en el módulo de importación Activos>Sincronización de sistema.

Cree un nuevo usuario de BEACON y otórguele acceso a las ubicaciones incluidas en su filtro guardado.

El siguiente paso es invitar al gerente o consultor a usar BEACON. Si el usuario ya tiene acceso a BEACON, vaya a los pasos 6 a 10 a continuación.
Desde la pestaña de Personal en la página de Usuarios:

1. Haga clic en Usuario nuevo.

    

2. Ingrese el nombre completo y la dirección de correo electrónico del usuario (obligatorio).
3. Use el menú desplegable para seleccionar Gerente.
4. Use el menú desplegable de Asignar filtro para seleccionar el filtro guardado que incluye las ubicaciones a las que desea otorgar acceso al nuevo usuario.
5. Haga clic en Invitar a usuario nuevo.
   Se enviará al usuario una notificación por correo electrónico que contiene un enlace para completar el proceso de registro. El enlace es válido por 30 días. Si no configuran su cuenta en este momento, un usuario administrador puede reenviar la invitación.

Si el usuario ya tiene acceso a su portafolio de BEACON, cambie su rol al de gerente haciendo lo siguiente:

• En Usuarios>Personal, escriba el nombre del usuario de interés en el campo de búsqueda.
• Haga clic en el ícono Más opciones y seleccione Editar usuario.
• Use el menú desplegable de Funciones para cambiar el rol al de gerente.
• Use el menú desplegable de Asignar filtro para seleccionar el filtro guardado que incluye las ubicaciones a las que desea otorgar acceso al nuevo usuario.
• Haga clic en Guardar.

Es todo lo que hay al respecto.

About dmilanobadgermeter

Technical Documentation Specialist, Badger Meter