Synchronisation du système
Cette page vous permet de télécharger des fichiers d’échange de données pour synchroniser BEACON avec vos systèmes de facturation et d’informations client.
Cliquez sur Show (Afficher) pour développer la section Getting Started (Mise en route). Cliquez sur Hide (Masquer) pour la réduire.
Utilisez la section Getting Started (Mise en route) pour :
- télécharger la feuille de calcul de démarrage BEACON;
- accéder à un guide de démarrage rapide expliquant les processus de configuration et de synchronisation;
- lire la FAQ sur l’échange de données;
- obtenir un guide étape par étape sur l’échange et la synchronisation de données entre le SIC et BEACON.
Utilisez le module Import (Importation) pour approvisionner des points de terminaison et mettre à jour les informations sur le compte et le service en effectuant l’une des actions suivantes :
- Déposez un fichier d’échange de données ou une feuille de calcul de démarrage dans la zone de dépôt.
Au cours du processus d’importation, BEACON affiche les éléments suivants dans la liste Activity (Activité) :
Queued (En file d’attente) : le fichier d’échange de données est en ligne et sera traité sous peu.
Progress Bar (Barre de progression) : une fois que l’importation a commencé, un pourcentage d’achèvement indique la progression.
System Updating (Mise à jour du système en cours) : une fois le chargement terminé, une boucle de progression indique que les changements sont en cours d’implémentation. Ce processus peut prendre jusqu’à 24 heures.
Utilisez la liste Activity (Activité) pour :
- afficher une liste des importations de fichiers;
- afficher la date, l’heure et le nombre d’enregistrements importés ou prêts à l’importation;
- voir le type d’importation effectuée :
- comptes et ressources,
- intervalle (lecture de compteur à intervalles),
- facturation (lecture de facturation historique),
- consommation (objectifs de consommation);
- Historique des transactions (Historique des transactions)
- Voir le nombre d’avertissements et d’erreurs déclenchés lors du processus de validation de l’importation
- voir le nom et l’adresse courriel de la personne qui a effectué l’importation;
- voir la méthode utilisée pour mettre à jour le système :
- Via UI (Via l’IU) : le fichier d’échange de données a été importé via l’interface utilisateur (IU), c’est-à-dire qu’il a été déposé dans le module Assets>System Sync>Import (Ressources>Synchronisation du système>Importation),
- Via API (Via l’API) : le fichier d’échange de données a été importé à l’aide de l’API d’importation d’échange de données;
- accepter une importation en cliquant sur le bouton Approve Import (Approuver l’importation);
- Arrêter une importation en cliquant sur le bouton Cancel Import (Annuler une importation)
- télécharger et passer en revue le fichier source d’origine en cliquant sur son nom.
Ouvrez le rapport sur les exceptions créé au cours de la série de tests d’importation dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet en cliquant sur View Exceptions (Afficher les exceptions). Le nombre total d’avertissements et d’erreurs affiché vous permet de déterminer en un coup d’œil si vous devez ouvrir le rapport pour y corriger les erreurs ou si vous pouvez passer à l’importation.
Utilisez les commandes de pagination situées sous la liste Activity (Activité) pour accéder à la première entrée, à la dernière ou à un groupe d’entrées.
